锂电“达沃斯”：新旧动能转换下 新能源汽车该往何处走？

2018年，全球汽车产业迎来了变革新时代，电动化、智能化、轻量化已经成为行业共识。作为全球最大的新能源汽车生产国和第一大消费市场，中国新能源汽车产业政策正引领全球变革的方向，这也给上下游产业链带来前所未有的发展机遇。

而这一年对于新能源电池行业来说，是极为特殊的一年：中国推动电动汽车产业化10周年，也是中国锂动力电池市场规模超过消费型锂电池规模的第3年。

作为全球最大的新能源汽车产销市场，我国新能源政策已开始引领着国际新能源汽车的产业布局与技术革新，中国市场也成为全球新能源产业投资布局的新蓝海。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、锂电“达沃斯”组委会秘书长于清教在第6届中国（青岛）锂电新能源产业国际高峰论坛（ABEC 2018，锂电“达沃斯”）上表示，在新能源技术与市场发展的热潮下，新产品、新技术、新业态、新模式百花齐放，能源革命新时代已然开启。 11月21—23日，ABEC 2018论坛在中国·青岛西海岸新区·星光岛会议中心隆重举行。在今年的论坛上，来自中国、俄罗斯、美国、加拿大、日本、韩国等50位致辞嘉宾、演讲嘉宾、互动嘉宾高密度解读行业热点话题，共议在深度洗牌与开放大势下，新能源电池产业未来的发展路径；500余位参会嘉宾共享资源，共创合作共赢的新机会，探寻我国从新能源汽车及动力电池产销大国迈向强国的新途径。

2018年，随着补贴新政实施，新能源行业进入后补贴时代，双积分政策接棒,资本寒冬也正蔓延至新能源制造行业，产业链企业面临资金、技术、市场多方面的空前压力，全产业深度洗牌已开启，出局者将越来越多。

在资本市场，“钱荒”蔓延，业界上市公司的股价下挫，利润压缩；IPO监管政策趋严，多家新三板锂电企业冲刺IPO失利；企业高估值泡沫开始破裂，并购重组失败的案例增多；银行放贷收紧，融资扩产受挫。

在产业链中，受补贴退坡及技术门槛提升影响，新能源汽车领域多数主流车企业绩出现下滑；电池行业产能结构性过剩，“上挤下压”状态下，企业普遍营收高利润低，且应收账款居高不下，诸多企业业绩增幅放缓，甚至出现亏损；正极材料受制钴锂等资源价格波动，盈利受限，且核心专利受制于国外，技术升级转型困顿；负极材料企业普遍体量不大，原材料价格波动对业绩影响较大，硅碳负极推广应用不及预期；隔膜及电解液产能过剩、价格低迷，中小企业难以为继；上游锂、钴价格震荡，全球范围内资源争夺战日趋白热化；锂电设备行业，国内外参与者众多，竞争日趋激烈，高端精密设备和控制技术市场被跨国企业占据大部分份额。此外，许多电池相关辅材领域，产业发展滞后，例如，国内高端水性粘结剂市场长期被日企垄断。

“欧美日等国家把产能利用率长期低于78%的现象认定为行业产能过剩。动力锂电池的整体产能利用率已连续多年低于78%，即从行业整体上看存在严重的产能过剩。”欣旺达集团副总裁兼动力电池板块总裁梁锐透露，当前TOP 10企业市场占有率进一步提高，行业集中度提升，国内高端产能的市场需求量不断拔高；而除TOP 10企业之外的其他动力电池企业合计拥有约13%的市场需求量，但却占有约55%的行业总产能，且其中大部分产能属于低端产能，其产能利用率仅仅约为10%，拉低了行业产能利用率指标。 在上游原材料涨价、下游要求降价的“双重夹击”下，动力电池企业如果不具备成本竞争优势，只有出局。动力电池企业必须要练好“内功”，推动产品技术升级，抢占高端市场份额。

而随着关税下调、合资股比放开，汽车产业进一步开放大势已定，吸引特斯拉、宝马、松下、三星、LG、SK等跨国企业纷纷加大在华新能源汽车、电池产业链投资，加速扩产。

与此同时，在新一轮行业洗牌与深度较量中，国产化与规模化均在提速，越来越多国内新能源电池产业链企业开启全球化战略布局，出口比例提升，汇兑损益增加，海内外客户和市场开拓效果显著，跻身跨国巨头供应链。

“我们中国企业的生产能力与创造力从来不容低估，改革开放40年来，中国早已成为名副其实的制造大国。”于清教认为，如今，我国正由“制造大国”向“制造强国”迈进，由“汽车大国”向“汽车强国”升级，向世界展示新能源的“中国力量”。这对于新能源汽车、电池产业链来说，更是最好的发展契机。

真锂研究创始人墨柯表示，全球经贸形式的变化以及在此背后的大国竞争日益激烈和残酷，可能会推动中国政府加大发展电动汽车等战略性新兴产业的力度，尽最大力量减少对传统能源石油的依赖，同时，传统产业明显走上下坡路，也会迫使不少企业和资本转向发展战略性新兴产业。

墨柯预计，2021年全球锂电市场规模将达到450 GWh，是2017年150GWh的3倍，年均增幅继续保持在30%以上，将确定超越铅酸电池而成为用量最大的二次电池产品。

对应的中国市场，墨柯认为，2021年锂电市场规模将达到227GWh，全球份额依然会维持在50%偏上的水平。如果中国政府制定的2020年两大目标（电池系统能量密度260Wh/kg且价格在1元/Wh以内）能够顺利实现，同时将安全事故数量控制在合理范围的话，中国电动汽车市场会迎来更快发展，对锂电市场的壮大将更为利好。“挑战仍在，未来可期！”墨柯表示。